Digitale Finanzplattform für Finanzberatung
Vergleich von Finanzprodukten und Berechnung von Vertragsrenditen
Die Ausgangslage
confidato, ein Anbieter von Honorarberatungen für Investments, Finanzen und Versicherungen, benötigte eine digitale Plattform, um den Beratungsprozess zu optimieren und sowohl Beratern als auch Mandanten eine bessere Übersicht und Kontrolle zu bieten. Ziel war es, die Beratung zu digitalisieren und die Verwaltung von Verträgen und Investments effizienter zu gestalten.
Das Hauptziel des Projekts war die Entwicklung eines Tools, das die Beratung digital festhält und dem Mandanten als übersichtliches Dashboard zur Verfügung stellt. Dieses Tool sollte es ermöglichen, bestehende Verträge und Investments des Mandanten ins System einzutragen, diese zu analysieren und zu vergleichen, um dem Berater dabei zu helfen, optimale Empfehlungen zu geben. Darüber hinaus sollte das Tool eine umfassende Dokumentation aller Termine und Gespräche ermöglichen.
Die Umsetzung
Datenerfassung und Analyse
Die erste Funktionalität des Tools war die Möglichkeit, die vorhandenen Verträge und Investments des Mandanten im System zu erfassen. Anhand der Fondsdaten und Vertragskosten wurden diese Verträge hochgerechnet, um eine genaue Vorhersage über ihre Performance zu ermöglichen.
Vergleich und Gutachtenerstellung
Das Tool zeigte dem Berater ähnliche Verträge mit potenziell besserer Performance an. Dies ermöglichte einen direkten Vergleich der bestehenden Verträge mit möglichen Alternativen. Der Berater konnte so ein Gutachten erstellen, das alle Verbesserungspotenziale aufzeigte und detailliert darstellte, welche Verträge für den Mandanten ungünstig waren.
Einbinden einer Schnittstelle für Finanzdaten
Eine zentrale Komponente des Tools war die Einbindung einer Schnittstelle für Finanzdaten. Durch die Nutzung historischer Daten konnte die voraussichtliche Rendite der Verträge berechnet werden. Bei der Berechnung konnte der Berater angeben, ob er pessimistisch, optimistisch oder neutral rechnen möchte, um verschiedene Szenarien zu simulieren.
Erstellung von interaktiven Grafiken und Diagrammen
Um die Kosten, Renditen, Rentenlücke und den Vergleich der Verträge optisch darzustellen, entwickelten wir interaktive Grafiken und Diagramme. Diese Visualisierungen sollten das Verständnis des Mandanten steigern und komplexe finanzielle Zusammenhänge auf einen Blick verständlich machen.
Mandanten-Dashboard
Nach der Gutachtenerstellung hatte der Mandant Zugriff auf ein übersichtliches Dashboard, das all seine Verträge, Fonds und Aktien anzeigte und analysierte. Diese Übersicht ermöglichte es dem Mandanten, seine Finanzsituation auf einen Blick zu verstehen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Die Lösung
Die Einführung der Finanzplattform führte zu einer erheblichen Verbesserung der Effizienz und Transparenz im Beratungsprozess. Berater und Mandanten profitierten gleichermaßen von der strukturierten und digitalen Erfassung aller relevanten Daten.
Durch die Möglichkeit, Verträge genau zu analysieren und zu vergleichen, konnte die Beratungsqualität erheblich gesteigert werden. Mandanten erhielten klare Empfehlungen und detaillierte Gutachten, die ihnen halfen, ihre Finanzentscheidungen zu optimieren.
Die digitale Dokumentation und die umfassende Übersicht über alle Verträge und Investments sorgten für eine nachhaltige Verbesserung der Beratungserfahrung. Mandanten konnten sicher sein, dass ihre Finanzsituation kontinuierlich überwacht und optimiert wurde.
Webseite: confidato
Besuchen Sie die Webseite mit Lernplattform von confidato. Dort finden Sie nützliche Informationen und Lernmaterialien rund um das Thema Finanzen.
Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung, wenn Sie einen neuen Webauftritt benötigen.
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